中商情報(bào)網(wǎng)：2022年中國石墨電極產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析
編輯：2022-09-04 00:00:00
中商情報(bào)網(wǎng)訊:石墨電極是主要應(yīng)用于鋼鐵冶煉的導(dǎo)電材料，國內(nèi)政策端對(duì)于電弧爐短流程煉鋼取代轉(zhuǎn)爐煉鋼的支持引導(dǎo)，推動(dòng)了中國鋼鐵行業(yè)對(duì)石墨電極的需求增加。同時(shí)，隨著各領(lǐng)域“十四五”規(guī)劃的開始制訂，預(yù)計(jì)短流程占比提升有望進(jìn)一步提升上游關(guān)鍵材料石墨電極的需求。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
石墨電極產(chǎn)業(yè)鏈上游以主要為石油焦、瀝青焦、煤瀝青;中游包括超高功率石墨電極、高功率石墨電極、普通石墨電極、炭磚類、特和石墨;下游通過超高功率電弧爐、高功率電弧爐、普通電爐、高爐進(jìn)行煉鋼、煉硅，煉黃磷等。
二、上游分析
1.針狀焦
(1)產(chǎn)量情況
針狀焦是一種新型優(yōu)質(zhì)的炭素材料，外觀為銀灰色。近年來，得益于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，針狀焦市場需求釋放，行業(yè)規(guī)模隨之?dāng)U張。中國針狀焦產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，2021年超70萬噸，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)保持增長，產(chǎn)量將達(dá)93萬噸。
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
2.石油焦
石油焦產(chǎn)能利用率低，但逐步回升。石油焦是石油煉化副產(chǎn)品，本身并不存在產(chǎn)能概念，石油焦產(chǎn)出基本依賴石油煉化產(chǎn)量。2022年6月全國石油焦產(chǎn)量248.9萬噸，同比下降1.8%，2022年1-6月全國石油焦產(chǎn)量為1472.2萬噸，同比下降1%。
3.煤瀝青
受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，經(jīng)濟(jì)下行影響，全球煤焦油深加工行業(yè)持續(xù)虧損，進(jìn)而直接影響到煤瀝青行業(yè)。2021年我國煤瀝青出口量為近三年新高，出口量達(dá)60.82萬噸，同比增長47.5%。2017-2021年，國內(nèi)煤瀝青市場進(jìn)口量無明顯規(guī)律。
三、中游分析
1.產(chǎn)能分布
中國是全球最大的石墨電極供應(yīng)國，產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重。2021年，我國石墨電極產(chǎn)能達(dá)到171.7萬噸，占到全球供應(yīng)的65%。但實(shí)際產(chǎn)量僅有100.9萬噸，對(duì)應(yīng)產(chǎn)能利用率59%，雖較2020年有明顯改善，但仍處于較低水平。
2.產(chǎn)量情況
中國石墨電極產(chǎn)量在2017-2019年呈高速增長態(tài)勢，2019年總產(chǎn)量達(dá)到80.1萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到20.4%。2020年受行業(yè)虧損和疫情影響，產(chǎn)量略有下降，同比下降4.4%。2021年產(chǎn)量達(dá)100.9萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)59%，較2020年有明顯改善，但仍處于較低水平。
3.產(chǎn)量結(jié)構(gòu)
相較于全球超高功率石墨電極市場，在中國制造性能級(jí)別相對(duì)較低的超高功率石墨電極受電弧爐煉鋼制造商廣泛認(rèn)可，中國幾乎沒有制造商能夠生產(chǎn)該等電弧爐鋼制造商之電弧爐所用的超高功率石墨電極。在中國，優(yōu)質(zhì)超高功率石墨電極指符合全球市場超高功率石墨電極標(biāo)準(zhǔn)的石墨電極。
目前超高功率石墨電極和高功率石墨電極占比最高，占比分別為34.9%和34.7%。普通功率石墨電極占比約為19.1%，優(yōu)質(zhì)超高功率石墨電極占比約為11.3%。
4.消耗量
中國石墨電極消耗量整體呈現(xiàn)增長趨勢，從2017年的44.36萬噸增長至2020年的58.81萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)9.86%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)74.32萬噸。
5. 重點(diǎn)企業(yè)分析
四、下游分析
鋼鐵冶煉是石墨電極主要應(yīng)用領(lǐng)域，占石墨電極消費(fèi)總量的80%左右。其次為黃磷和金屬硅冶煉，占比分別為4.8%和4.1%。
1.鋼鐵行業(yè)
2021年鋼鐵鋼業(yè)利潤總額4240.9億元，同比增長75.5%。在碳中和背景下，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革不論是“產(chǎn)能產(chǎn)量雙控”還是“碳排放總量和強(qiáng)度雙控”，核心均在于“減碳”，預(yù)計(jì)行業(yè)將迎來新一輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化。屆時(shí)，鋼價(jià)將處在相對(duì)高位，拉動(dòng)企業(yè)利潤增長，預(yù)計(jì)2022年中國鋼鐵行業(yè)利潤總額將超4800億元。
2.金屬硅
近年來，我國為達(dá)碳中和、碳達(dá)峰的目標(biāo)，可再生能源化轉(zhuǎn)型勢在必行，從而也帶動(dòng)了大宗原料金屬硅的市場規(guī)模，據(jù)資料顯示，2020年我國金屬硅行業(yè)市場規(guī)模為226億元，同比增長11.9%。預(yù)計(jì)2022年將達(dá)253億元。
(來源：https://3g.163.com/dy/article/HDMVPF5T05198SOQ.html
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編輯：2022-09-04 00:00:00
中商情報(bào)網(wǎng)訊:石墨電極是主要應(yīng)用于鋼鐵冶煉的導(dǎo)電材料，國內(nèi)政策端對(duì)于電弧爐短流程煉鋼取代轉(zhuǎn)爐煉鋼的支持引導(dǎo)，推動(dòng)了中國鋼鐵行業(yè)對(duì)石墨電極的需求增加。同時(shí)，隨著各領(lǐng)域“十四五”規(guī)劃的開始制訂，預(yù)計(jì)短流程占比提升有望進(jìn)一步提升上游關(guān)鍵材料石墨電極的需求。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
石墨電極產(chǎn)業(yè)鏈上游以主要為石油焦、瀝青焦、煤瀝青;中游包括超高功率石墨電極、高功率石墨電極、普通石墨電極、炭磚類、特和石墨;下游通過超高功率電弧爐、高功率電弧爐、普通電爐、高爐進(jìn)行煉鋼、煉硅，煉黃磷等。
二、上游分析
1.針狀焦
(1)產(chǎn)量情況
針狀焦是一種新型優(yōu)質(zhì)的炭素材料，外觀為銀灰色。近年來，得益于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，針狀焦市場需求釋放，行業(yè)規(guī)模隨之?dāng)U張。中國針狀焦產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，2021年超70萬噸，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)保持增長，產(chǎn)量將達(dá)93萬噸。
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
2.石油焦
石油焦產(chǎn)能利用率低，但逐步回升。石油焦是石油煉化副產(chǎn)品，本身并不存在產(chǎn)能概念，石油焦產(chǎn)出基本依賴石油煉化產(chǎn)量。2022年6月全國石油焦產(chǎn)量248.9萬噸，同比下降1.8%，2022年1-6月全國石油焦產(chǎn)量為1472.2萬噸，同比下降1%。
3.煤瀝青
受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，經(jīng)濟(jì)下行影響，全球煤焦油深加工行業(yè)持續(xù)虧損，進(jìn)而直接影響到煤瀝青行業(yè)。2021年我國煤瀝青出口量為近三年新高，出口量達(dá)60.82萬噸，同比增長47.5%。2017-2021年，國內(nèi)煤瀝青市場進(jìn)口量無明顯規(guī)律。
三、中游分析
1.產(chǎn)能分布
中國是全球最大的石墨電極供應(yīng)國，產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重。2021年，我國石墨電極產(chǎn)能達(dá)到171.7萬噸，占到全球供應(yīng)的65%。但實(shí)際產(chǎn)量僅有100.9萬噸，對(duì)應(yīng)產(chǎn)能利用率59%，雖較2020年有明顯改善，但仍處于較低水平。
2.產(chǎn)量情況
中國石墨電極產(chǎn)量在2017-2019年呈高速增長態(tài)勢，2019年總產(chǎn)量達(dá)到80.1萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到20.4%。2020年受行業(yè)虧損和疫情影響，產(chǎn)量略有下降，同比下降4.4%。2021年產(chǎn)量達(dá)100.9萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)59%，較2020年有明顯改善，但仍處于較低水平。
3.產(chǎn)量結(jié)構(gòu)
相較于全球超高功率石墨電極市場，在中國制造性能級(jí)別相對(duì)較低的超高功率石墨電極受電弧爐煉鋼制造商廣泛認(rèn)可，中國幾乎沒有制造商能夠生產(chǎn)該等電弧爐鋼制造商之電弧爐所用的超高功率石墨電極。在中國，優(yōu)質(zhì)超高功率石墨電極指符合全球市場超高功率石墨電極標(biāo)準(zhǔn)的石墨電極。
目前超高功率石墨電極和高功率石墨電極占比最高，占比分別為34.9%和34.7%。普通功率石墨電極占比約為19.1%，優(yōu)質(zhì)超高功率石墨電極占比約為11.3%。
4.消耗量
中國石墨電極消耗量整體呈現(xiàn)增長趨勢，從2017年的44.36萬噸增長至2020年的58.81萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)9.86%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)74.32萬噸。
5. 重點(diǎn)企業(yè)分析
四、下游分析
鋼鐵冶煉是石墨電極主要應(yīng)用領(lǐng)域，占石墨電極消費(fèi)總量的80%左右。其次為黃磷和金屬硅冶煉，占比分別為4.8%和4.1%。
1.鋼鐵行業(yè)
2021年鋼鐵鋼業(yè)利潤總額4240.9億元，同比增長75.5%。在碳中和背景下，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革不論是“產(chǎn)能產(chǎn)量雙控”還是“碳排放總量和強(qiáng)度雙控”，核心均在于“減碳”，預(yù)計(jì)行業(yè)將迎來新一輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化。屆時(shí)，鋼價(jià)將處在相對(duì)高位，拉動(dòng)企業(yè)利潤增長，預(yù)計(jì)2022年中國鋼鐵行業(yè)利潤總額將超4800億元。
2.金屬硅
近年來，我國為達(dá)碳中和、碳達(dá)峰的目標(biāo)，可再生能源化轉(zhuǎn)型勢在必行，從而也帶動(dòng)了大宗原料金屬硅的市場規(guī)模，據(jù)資料顯示，2020年我國金屬硅行業(yè)市場規(guī)模為226億元，同比增長11.9%。預(yù)計(jì)2022年將達(dá)253億元。
(來源：https://3g.163.com/dy/article/HDMVPF5T05198SOQ.html
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