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      鋰電負極材料作為四大主材之一，占鋰電池電芯材料成本約6-10%，主要影響鋰電池首次效率、循環(huán)性能等。動力鋰電池需求攀升，拉動負極材料行業(yè)增長。

      產(chǎn)業(yè)鏈

      鋰電池負極材料上游主要包括石墨、石油焦、針狀焦、瀝青焦、二氧化硅、鋰鹽等原材料，中游可分為碳系負極材料和非碳負極材料，下游應用于動力鋰電池、消費鋰電池、儲能鋰電池等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

      上游—原材料

      01、石墨

      產(chǎn)量

      天然石墨性價比較高，容量、低溫等性能較好，在消費電子電池市場、動力電池市場均得以應用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國天然和合成石墨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，在中國鋰離子電池及電弧爐鋼鐵行業(yè)的發(fā)展推動下，2022年中國的天然石墨產(chǎn)量為85萬噸，占全球總產(chǎn)量的65.38%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國天然石墨產(chǎn)量將達95萬噸。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      競爭格局

      自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質(zhì)頁巖等礦石出現(xiàn)。在市場競爭格局中，貝特瑞獨占63%的市場份額，翔豐華、杉杉占比分別為8%、6%。

                                                                      數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      02、石油焦

      產(chǎn)量

      石油焦是石油煉化副產(chǎn)品，本身并不存在產(chǎn)能概念，石油焦產(chǎn)出基本依賴石油煉化產(chǎn)量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國石油焦行業(yè)發(fā)展前景預測與產(chǎn)業(yè)鏈投資機會分析報告》顯示，2023年1-12月中國石油焦累計產(chǎn)量為3342.6萬噸，累計增長11%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年產(chǎn)量將增長至3567.5萬噸。

                                                                      數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      競爭格局

      目前，在中國石油焦市場中，獨立煉廠的產(chǎn)能占比*多，達46.43%。其次分別為中石化、中石油、中海油，占比分別為34.95%、12.16%、6.46%。

                                                                                數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      03、針狀焦

      產(chǎn)量

      近年來，得益于我國經(jīng)濟發(fā)展，針狀焦市場需求不斷釋放，行業(yè)規(guī)模隨之擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國針狀焦市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國針狀焦產(chǎn)量達120萬噸，同比增長10.7%，2023年約為136萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年產(chǎn)量約為151萬噸。

                                                                       數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      重點企業(yè)分析

      目前我國包含針狀焦業(yè)務(wù)的上市企業(yè)主要有中國石油、方大炭素、寶泰隆、寶武碳業(yè)，具體如圖所示：

                                                                                      資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      中游—鋰電池負極材料

      出貨量

      受益于國內(nèi)外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關(guān)行業(yè)發(fā)展快速，負極材料市場需求增大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋰電池負極材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2023年中國負極材料出貨量達到171.1萬噸，同比增長19.4%，全球占比進一步提升至94.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，由于受到石墨出口管控的影響，2024年出貨量將保持增長但增速將減緩，將達189萬噸。

                                                                      數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      市場結(jié)構(gòu)

      2023年，人造石墨負極材料出貨量占比達到82.5%，相比2022年的79.3%再次提升。以硅基負極為代表的新型負極材料出貨量增長明顯，在中國整體負極材料中的出貨量占比已經(jīng)達到3.4%。

                                                                               數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      03—硅基負極材料

      硅基負極材料是*具潛力的下一代鋰電池負極材料。近年來，中國硅基負極材料正在不斷發(fā)展，硅基負極市場迎來快速增長，出貨量預計大幅增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國硅基負極材料行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年中國硅基負極材料為代表的新型負極材料出貨量增長明顯，出貨量約達5.81萬噸，占整體負極材料的3.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年硅基負極材料出貨量將進一步增長至6.36萬噸。

                                                               數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

     04—競爭格局

      2023年行業(yè)前十企業(yè)與2022年基本一致，貝特瑞和上海杉杉分別以22.74%和16.83%的市場份額排名第一和第二。江西紫宸和中科星城分別以9.06%和8.77%的市場份額排名第三第四。

                                                                     數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      05—重點企業(yè)分析

      目前，中國負極材料相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量較少，其中廣東省*多，共5家。浙江省共3家，排名第二。河南省和湖南省均為2家，并列第三。

                                                                                                資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      下游—應用

      01、消費鋰電池

      近兩年，由于3C數(shù)碼產(chǎn)品消費需求相對疲軟，中國消費鋰電池出貨量有所下降。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國消費型鋰電池行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2023年中國消費鋰電池出貨量為49GWh，同比增長2.08%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國消費鋰電池出貨量將達53GWh。

                                                                                 數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      02、動力鋰電池

      近年來，國內(nèi)新能源終端市場增長超預期，帶動國內(nèi)動力鋰電池出貨量增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國動力電池行業(yè)市場發(fā)展及投資策略專題研究報告》顯示，2023年中國動力鋰電池出貨量630GWh，同比增長31%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國動力鋰電池出貨量有望超800GWh。

                                                                     數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      03、儲能鋰電池

      近年來，在風電、光伏裝機量持續(xù)增長與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲能鋰電池需求快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球與中國儲能鋰電池市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年我國儲能鋰電池出貨量達206GWh，同比增長59%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國儲能電池出貨量有望達257GWh。

                                                                                  數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理