石墨相關(guān)物項(xiàng)出口管制，電池負(fù)極龍頭：行業(yè)影響有限
編輯：2023-11-08 16:45:23
日前，中國(guó)商務(wù)部會(huì)同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施的公告，宣布將決定對(duì)商務(wù)部、國(guó)家國(guó)防科工委、海關(guān)總署公告2006年第50號(hào)（《決定對(duì)石墨類(lèi)相關(guān)制品實(shí)施臨時(shí)出口管制措施》）中所列的物項(xiàng)范圍進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，對(duì)部分物項(xiàng)實(shí)施出口管制。新政從2023年12月1日開(kāi)始實(shí)施。
中國(guó)是全球*大的石墨生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。在全球新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)于石墨的需求大增，而人造石墨更是日漸成為動(dòng)力電池負(fù)極材料主流。
10月23日，澎湃新聞?dòng)浾邚膰?guó)內(nèi)動(dòng)力電池負(fù)極材料龍頭貝特瑞、杉杉股份方面了解到，此次商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布并即將實(shí)施的石墨物項(xiàng)出口管制新規(guī)，對(duì)于動(dòng)力電池石墨負(fù)極材料產(chǎn)品的業(yè)務(wù)影響有限。其中，杉杉股份明確表示，管制新政對(duì)目前公司人造石墨材料產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)沒(méi)有影響。
具體來(lái)看，公告中明確了滿足以下特性的物項(xiàng)，未經(jīng)許可不得出口。一是高純度（純度>99.9%)、高強(qiáng)度（抗折強(qiáng)度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其制品（參考海關(guān)商品編號(hào)：3801100030、3801909010、6815190020）；二是天然鱗片石墨及其制品（包含球化石墨、膨脹石墨等）。（參考海關(guān)商品編號(hào)：2504101000、2504109100、3801901000、3801909010、3824999940、6815190020）。
在人造石墨方面，據(jù)介紹，首先，此次新規(guī)中管制的人造石墨材料及制品的參數(shù)并非鋰電負(fù)極材料用人造石墨常規(guī)指標(biāo)，主要是石墨板材、石墨塊一類(lèi)產(chǎn)品，更多是針對(duì)航空、軍工等高精尖領(lǐng)域用的石墨物項(xiàng)。
貝特瑞公司網(wǎng)站頁(yè)面也顯示，公司目前的人造石墨極片各項(xiàng)產(chǎn)品壓實(shí)密度基本在1.5—1.7克/立方厘米之間，低于此次公告的要求。
其次，由于此次調(diào)整是既有出口管制政策的優(yōu)化，目前動(dòng)力電池負(fù)極材料企業(yè)基本都擁有人造石墨出口許可證。
根據(jù)2006年第50號(hào)（《決定對(duì)石墨類(lèi)相關(guān)制品實(shí)施臨時(shí)出口管制措施》），出口管制的石墨物項(xiàng)共有7項(xiàng)，包括“其他人造石墨”、“其他以石墨或其他碳為基料的制品”、“其他碳電極”、“燈碳棒、電池碳棒及其他石墨制品”等。
對(duì)比來(lái)看，人造石墨方面，此次出口細(xì)化了3個(gè)批號(hào)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前具有海外業(yè)務(wù)的負(fù)極材料企業(yè)此前都正常申請(qǐng)?jiān)S可證出口。
因此，此次管制調(diào)整更多的是天然石墨。具體來(lái)看，新政策增加6個(gè)天然石墨批號(hào)辦理出口許可要求。
據(jù)了解，天然鱗片石墨及其制品，多用于廣泛用于冶金工業(yè)的高級(jí)耐火材料與涂料、軍事工業(yè)火工材料安定劑，也可用于電池工業(yè)的電極。其中，鱗片石墨經(jīng)過(guò)深入加工生產(chǎn)的膨脹石墨，因?yàn)榫哂形针姶挪ǖ墓δ?，使其具有很高的軍事?yīng)用價(jià)值。
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目前，鋰電石墨由中國(guó)主導(dǎo)全球供給，近年來(lái)，中企成功地實(shí)現(xiàn)在市場(chǎng)上的“日韓替代”。據(jù)鑫欏數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)石墨負(fù)極產(chǎn)量141.5萬(wàn)噸，占全球比例96%。
在石墨負(fù)極產(chǎn)品中，天然石墨雖具備成本和比容量?jī)?yōu)勢(shì)，但其循環(huán)壽命低，且一致性低于人造石墨，因此在動(dòng)力電池及高端消費(fèi)類(lèi)電池領(lǐng)域以人造石墨為主。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)人造石墨出貨量占比約84%，已成為近年負(fù)極材料市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品。
因此，國(guó)君電新分析指出，在需求刺激下，在新政實(shí)施后，不排除短期海外客戶增加提貨庫(kù)存的可能。
值得一提的是，隨著海外客戶就近配套供應(yīng)鏈安全的考慮，國(guó)內(nèi)負(fù)極頭部企業(yè)如貝特瑞、璞泰來(lái)、杉杉股份也已經(jīng)開(kāi)始在海外落地負(fù)極產(chǎn)能。
10月16日，貝特瑞在印尼簽署協(xié)議，將與新加坡Stellar公司共同出資，在印尼中蘇拉威西省IMIP園區(qū)和中爪哇省KIP園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)基地。項(xiàng)目一期投資4.78億美元。
此前的9月27日，杉杉股份公告，下屬子公司上海杉杉將在芬蘭投資不超過(guò)12.8億歐元建設(shè)芬蘭年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。兩期項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃各5萬(wàn)噸/年，建設(shè)周期預(yù)計(jì)各24個(gè)月。
此前5月，國(guó)內(nèi)另一家負(fù)極材料頭部璞泰來(lái)也發(fā)布公告，公司擬在瑞典建設(shè)10萬(wàn)噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)約合人民幣106.77億元。
在宣布投資公告時(shí)，三家企業(yè)都不約而同表示，海外項(xiàng)目進(jìn)一步拓展和服務(wù)公司海外客戶，完善公司海外產(chǎn)能布局，提升公司負(fù)極材料市場(chǎng)占有率，增加公司未來(lái)整體收益。
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編輯：2023-11-08 16:45:23
日前，中國(guó)商務(wù)部會(huì)同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施的公告，宣布將決定對(duì)商務(wù)部、國(guó)家國(guó)防科工委、海關(guān)總署公告2006年第50號(hào)（《決定對(duì)石墨類(lèi)相關(guān)制品實(shí)施臨時(shí)出口管制措施》）中所列的物項(xiàng)范圍進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，對(duì)部分物項(xiàng)實(shí)施出口管制。新政從2023年12月1日開(kāi)始實(shí)施。
中國(guó)是全球*大的石墨生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。在全球新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)于石墨的需求大增，而人造石墨更是日漸成為動(dòng)力電池負(fù)極材料主流。
10月23日，澎湃新聞?dòng)浾邚膰?guó)內(nèi)動(dòng)力電池負(fù)極材料龍頭貝特瑞、杉杉股份方面了解到，此次商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布并即將實(shí)施的石墨物項(xiàng)出口管制新規(guī)，對(duì)于動(dòng)力電池石墨負(fù)極材料產(chǎn)品的業(yè)務(wù)影響有限。其中，杉杉股份明確表示，管制新政對(duì)目前公司人造石墨材料產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)沒(méi)有影響。
具體來(lái)看，公告中明確了滿足以下特性的物項(xiàng)，未經(jīng)許可不得出口。一是高純度（純度>99.9%)、高強(qiáng)度（抗折強(qiáng)度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其制品（參考海關(guān)商品編號(hào)：3801100030、3801909010、6815190020）；二是天然鱗片石墨及其制品（包含球化石墨、膨脹石墨等）。（參考海關(guān)商品編號(hào)：2504101000、2504109100、3801901000、3801909010、3824999940、6815190020）。
在人造石墨方面，據(jù)介紹，首先，此次新規(guī)中管制的人造石墨材料及制品的參數(shù)并非鋰電負(fù)極材料用人造石墨常規(guī)指標(biāo)，主要是石墨板材、石墨塊一類(lèi)產(chǎn)品，更多是針對(duì)航空、軍工等高精尖領(lǐng)域用的石墨物項(xiàng)。
貝特瑞公司網(wǎng)站頁(yè)面也顯示，公司目前的人造石墨極片各項(xiàng)產(chǎn)品壓實(shí)密度基本在1.5—1.7克/立方厘米之間，低于此次公告的要求。
其次，由于此次調(diào)整是既有出口管制政策的優(yōu)化，目前動(dòng)力電池負(fù)極材料企業(yè)基本都擁有人造石墨出口許可證。
根據(jù)2006年第50號(hào)（《決定對(duì)石墨類(lèi)相關(guān)制品實(shí)施臨時(shí)出口管制措施》），出口管制的石墨物項(xiàng)共有7項(xiàng)，包括“其他人造石墨”、“其他以石墨或其他碳為基料的制品”、“其他碳電極”、“燈碳棒、電池碳棒及其他石墨制品”等。
對(duì)比來(lái)看，人造石墨方面，此次出口細(xì)化了3個(gè)批號(hào)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前具有海外業(yè)務(wù)的負(fù)極材料企業(yè)此前都正常申請(qǐng)?jiān)S可證出口。
因此，此次管制調(diào)整更多的是天然石墨。具體來(lái)看，新政策增加6個(gè)天然石墨批號(hào)辦理出口許可要求。
據(jù)了解，天然鱗片石墨及其制品，多用于廣泛用于冶金工業(yè)的高級(jí)耐火材料與涂料、軍事工業(yè)火工材料安定劑，也可用于電池工業(yè)的電極。其中，鱗片石墨經(jīng)過(guò)深入加工生產(chǎn)的膨脹石墨，因?yàn)榫哂形针姶挪ǖ墓δ?，使其具有很高的軍事?yīng)用價(jià)值。
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目前，鋰電石墨由中國(guó)主導(dǎo)全球供給，近年來(lái)，中企成功地實(shí)現(xiàn)在市場(chǎng)上的“日韓替代”。據(jù)鑫欏數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)石墨負(fù)極產(chǎn)量141.5萬(wàn)噸，占全球比例96%。
在石墨負(fù)極產(chǎn)品中，天然石墨雖具備成本和比容量?jī)?yōu)勢(shì)，但其循環(huán)壽命低，且一致性低于人造石墨，因此在動(dòng)力電池及高端消費(fèi)類(lèi)電池領(lǐng)域以人造石墨為主。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)人造石墨出貨量占比約84%，已成為近年負(fù)極材料市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品。
因此，國(guó)君電新分析指出，在需求刺激下，在新政實(shí)施后，不排除短期海外客戶增加提貨庫(kù)存的可能。
值得一提的是，隨著海外客戶就近配套供應(yīng)鏈安全的考慮，國(guó)內(nèi)負(fù)極頭部企業(yè)如貝特瑞、璞泰來(lái)、杉杉股份也已經(jīng)開(kāi)始在海外落地負(fù)極產(chǎn)能。
10月16日，貝特瑞在印尼簽署協(xié)議，將與新加坡Stellar公司共同出資，在印尼中蘇拉威西省IMIP園區(qū)和中爪哇省KIP園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)基地。項(xiàng)目一期投資4.78億美元。
此前的9月27日，杉杉股份公告，下屬子公司上海杉杉將在芬蘭投資不超過(guò)12.8億歐元建設(shè)芬蘭年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。兩期項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃各5萬(wàn)噸/年，建設(shè)周期預(yù)計(jì)各24個(gè)月。
此前5月，國(guó)內(nèi)另一家負(fù)極材料頭部璞泰來(lái)也發(fā)布公告，公司擬在瑞典建設(shè)10萬(wàn)噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)約合人民幣106.77億元。
在宣布投資公告時(shí)，三家企業(yè)都不約而同表示，海外項(xiàng)目進(jìn)一步拓展和服務(wù)公司海外客戶，完善公司海外產(chǎn)能布局，提升公司負(fù)極材料市場(chǎng)占有率，增加公司未來(lái)整體收益。
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