我國特種石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢分析
編輯：2023-11-17 17:29:17
特種石墨主要指高強(qiáng)度、高密度、高純度石墨制品，又稱“高純石墨”。
一、上游行業(yè)
特種石墨的生產(chǎn)是資源綜合利用的過程，特種石墨的主要原材料是煅后石油焦、瀝青焦和煤瀝青等，是對石油化工和煤化工行業(yè)的廢渣進(jìn)行深加工再利用，是對能源的二次利用。其中瀝青焦、煅后石油焦是特種石墨生產(chǎn)的骨料，因此瀝青焦、煅后石油焦的品質(zhì)直接影響特種石墨的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。目前瀝青焦、石油焦生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，市場競爭較為充分，主要分布在大型油田及大型煉化廠周邊。
以石油焦為例：煅后石油焦主要是指石油經(jīng)過延遲焦化裝置后產(chǎn)出的石油焦為生焦，生焦經(jīng)過高溫煅燒得到的產(chǎn)品，其體積密度、機(jī)械強(qiáng)度、導(dǎo)電性和抗氧化性等理化性能可以滿足各種炭素類材料加工的需求。目前國內(nèi)石油焦的來源主要集中在國有大型煉油企業(yè)，中石化、中石油占國內(nèi)石油焦總產(chǎn)量的70%以上。
產(chǎn)量方面：2020年開始隨著煉油行業(yè)規(guī)模的增加，我國石油焦產(chǎn)量增長迅速，2020年達(dá)到2920.2萬噸；2021年我國石油焦產(chǎn)量達(dá)到3029.5萬噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
二、中游行業(yè)
我國特種石墨行業(yè)起步較晚，其發(fā)展主要是由于完全依賴進(jìn)口的情況下高額生產(chǎn)成本催生行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)升級(jí)，亟需完成進(jìn)口替代。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)生產(chǎn)水平不足，生產(chǎn)能力欠缺的問題暴露明顯，國內(nèi)特種石墨市場一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
從我國特種石墨產(chǎn)量來看，2019年我國特種石墨產(chǎn)量為6.0萬噸，2020年產(chǎn)量為6.6萬噸，截至2021年我國特種石墨產(chǎn)量為8.9萬噸，同比增長34.84%。從需求來看，2019年我國特種石墨市場需求量為11.5萬噸，2020年市場需求量為11.4萬噸，截至2021年我國特種石墨市場需求量為15.7萬噸，同比增長37.72%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
目前整個(gè)特種石墨行業(yè)尚無一家企業(yè)能對整個(gè)行業(yè)的發(fā)展起決定性的影響，隨著特種石墨生產(chǎn)廠家陸續(xù)投資擴(kuò)產(chǎn)及其他企業(yè)布局投產(chǎn)特種石墨，未來特種石墨行業(yè)競爭或?qū)⑷遮吋ち摇?/p>
從整體來看，目前我國特種石墨行業(yè)的企業(yè)主要可分為以下三類：
一是特種石墨材料生產(chǎn)商。這類企業(yè)一般擁有從磨粉、混捏、焙燒、浸漬和石墨化等一體化全工序的生產(chǎn)能力，且通常具備年產(chǎn)量千噸以上的生產(chǎn)能力。特種石墨行業(yè)中，具備一定規(guī)模、擁有一定知名度和影響力的主要是這類企業(yè)，總體數(shù)量約為十幾家，行業(yè)集中度相對較高。
二是特種石墨制品加工商。這類企業(yè)的主要經(jīng)營模式為：根據(jù)訂單需求向特種石墨材料生產(chǎn)商采購原材料進(jìn)行機(jī)加工，并向各行業(yè)的終端客戶進(jìn)行銷售，其主要產(chǎn)品為特種石墨制品。由于其加工過程主要為物理機(jī)械加工，工藝流程相對簡單，因此這類企業(yè)通常規(guī)模不大，行業(yè)競爭較為充分，行業(yè)集中度相對較低，但由于其主要是為終端大客戶進(jìn)行配套生產(chǎn)，其生產(chǎn)、銷售策略比較靈活，往往與終端客戶的合作歷史較長，并與之建立了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。
三是特種石墨受托加工企業(yè)。這類企業(yè)一般只有部分生產(chǎn)工序的生產(chǎn)能力，大多體現(xiàn)為焙燒、浸漬或石墨化環(huán)節(jié)，主要經(jīng)營模式系為行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)提供受托加工服務(wù)。
目前我國特種石墨市場主要有五星新材科技有限公司、成都方大炭炭復(fù)合材料股份有限公司、中鋼新型材料股份有限公司、平頂山東方碳素股份有限公司、平頂山市博翔碳素有限公司等企業(yè)。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國特種石墨行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）》顯示，目前我國特種石墨上游市場有中石化、中石油、中陽新材、聯(lián)興新材料科技股份、華星石油化工集團(tuán)等企業(yè)。
三、下游行業(yè)
特種石墨深加工廠商對特種石墨材料進(jìn)行加工成型后，將產(chǎn)品銷售至冶金、化工、機(jī)械、電子、光伏、鋰電、人造金剛石、新能源、航天航空、軍事工業(yè)、核工程等終端應(yīng)用行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一。其中光伏是主要應(yīng)用領(lǐng)域，其2021年占比34.13%；其次為鋰電領(lǐng)域，占比18.32%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
1、光伏領(lǐng)域
近年來在政策引導(dǎo)和市場需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國光伏新增裝機(jī)量、累計(jì)裝機(jī)量高速增長，并連續(xù)多年位居全球首位。到目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列，可以同步參與國際競爭、并有望達(dá)到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國推動(dòng)能源變革的重要引擎。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏新增裝機(jī)容量為8741萬千瓦，產(chǎn)業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)39204萬千瓦。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
而在光伏領(lǐng)域，特種石墨主要運(yùn)用在單晶硅生長爐用石墨熱場與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場中石墨部件；光伏太陽能的快速發(fā)展將會(huì)直接帶動(dòng)特種石墨需求的持續(xù)增長。
單晶硅通常指的是硅原子以一種排列形式形成的物質(zhì)。近年來隨著我國硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。我國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量不斷增長，2020年受疫情影響，使得產(chǎn)能略有下滑，隨著疫情被有效控制，產(chǎn)能開始恢復(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)52萬噸/年，同比增長23.8%；產(chǎn)量達(dá)50.5萬噸，同比增長28.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
多晶硅是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。近年來我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國多晶硅產(chǎn)量從19.4萬噸增至50.5萬噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、鋰電領(lǐng)域
在鋰電領(lǐng)域，負(fù)極材料在鋰電池中主要是作為儲(chǔ)鋰的主體，在充放電的過程中實(shí)現(xiàn)鋰離子的嵌入和脫嵌，而特種石墨主要作為負(fù)極材料碳化燒結(jié)用的坩堝。
近年來，受益于國家大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，推行節(jié)能減排政策，我國鋰電池行業(yè)發(fā)展迅速，并且成為全球鋰電池生產(chǎn)中心。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰電池出貨量達(dá)306.5GWh，占據(jù)全球51%的市場份額。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
目前特種石墨下游市場有天合光能、通威股份、杜邦光伏、比亞迪、億緯鋰能等企業(yè)。
（來源鏈接：https://www.chinabaogao.com/market/202305/635672.html）?
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我國特種石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢分析
編輯：2023-11-17 17:29:17
特種石墨主要指高強(qiáng)度、高密度、高純度石墨制品，又稱“高純石墨”。
一、上游行業(yè)
特種石墨的生產(chǎn)是資源綜合利用的過程，特種石墨的主要原材料是煅后石油焦、瀝青焦和煤瀝青等，是對石油化工和煤化工行業(yè)的廢渣進(jìn)行深加工再利用，是對能源的二次利用。其中瀝青焦、煅后石油焦是特種石墨生產(chǎn)的骨料，因此瀝青焦、煅后石油焦的品質(zhì)直接影響特種石墨的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。目前瀝青焦、石油焦生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，市場競爭較為充分，主要分布在大型油田及大型煉化廠周邊。
以石油焦為例：煅后石油焦主要是指石油經(jīng)過延遲焦化裝置后產(chǎn)出的石油焦為生焦，生焦經(jīng)過高溫煅燒得到的產(chǎn)品，其體積密度、機(jī)械強(qiáng)度、導(dǎo)電性和抗氧化性等理化性能可以滿足各種炭素類材料加工的需求。目前國內(nèi)石油焦的來源主要集中在國有大型煉油企業(yè)，中石化、中石油占國內(nèi)石油焦總產(chǎn)量的70%以上。
產(chǎn)量方面：2020年開始隨著煉油行業(yè)規(guī)模的增加，我國石油焦產(chǎn)量增長迅速，2020年達(dá)到2920.2萬噸；2021年我國石油焦產(chǎn)量達(dá)到3029.5萬噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
二、中游行業(yè)
我國特種石墨行業(yè)起步較晚，其發(fā)展主要是由于完全依賴進(jìn)口的情況下高額生產(chǎn)成本催生行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)升級(jí)，亟需完成進(jìn)口替代。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)生產(chǎn)水平不足，生產(chǎn)能力欠缺的問題暴露明顯，國內(nèi)特種石墨市場一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
從我國特種石墨產(chǎn)量來看，2019年我國特種石墨產(chǎn)量為6.0萬噸，2020年產(chǎn)量為6.6萬噸，截至2021年我國特種石墨產(chǎn)量為8.9萬噸，同比增長34.84%。從需求來看，2019年我國特種石墨市場需求量為11.5萬噸，2020年市場需求量為11.4萬噸，截至2021年我國特種石墨市場需求量為15.7萬噸，同比增長37.72%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
目前整個(gè)特種石墨行業(yè)尚無一家企業(yè)能對整個(gè)行業(yè)的發(fā)展起決定性的影響，隨著特種石墨生產(chǎn)廠家陸續(xù)投資擴(kuò)產(chǎn)及其他企業(yè)布局投產(chǎn)特種石墨，未來特種石墨行業(yè)競爭或?qū)⑷遮吋ち摇?/p>
從整體來看，目前我國特種石墨行業(yè)的企業(yè)主要可分為以下三類：
一是特種石墨材料生產(chǎn)商。這類企業(yè)一般擁有從磨粉、混捏、焙燒、浸漬和石墨化等一體化全工序的生產(chǎn)能力，且通常具備年產(chǎn)量千噸以上的生產(chǎn)能力。特種石墨行業(yè)中，具備一定規(guī)模、擁有一定知名度和影響力的主要是這類企業(yè)，總體數(shù)量約為十幾家，行業(yè)集中度相對較高。
二是特種石墨制品加工商。這類企業(yè)的主要經(jīng)營模式為：根據(jù)訂單需求向特種石墨材料生產(chǎn)商采購原材料進(jìn)行機(jī)加工，并向各行業(yè)的終端客戶進(jìn)行銷售，其主要產(chǎn)品為特種石墨制品。由于其加工過程主要為物理機(jī)械加工，工藝流程相對簡單，因此這類企業(yè)通常規(guī)模不大，行業(yè)競爭較為充分，行業(yè)集中度相對較低，但由于其主要是為終端大客戶進(jìn)行配套生產(chǎn)，其生產(chǎn)、銷售策略比較靈活，往往與終端客戶的合作歷史較長，并與之建立了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。
三是特種石墨受托加工企業(yè)。這類企業(yè)一般只有部分生產(chǎn)工序的生產(chǎn)能力，大多體現(xiàn)為焙燒、浸漬或石墨化環(huán)節(jié)，主要經(jīng)營模式系為行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)提供受托加工服務(wù)。
目前我國特種石墨市場主要有五星新材科技有限公司、成都方大炭炭復(fù)合材料股份有限公司、中鋼新型材料股份有限公司、平頂山東方碳素股份有限公司、平頂山市博翔碳素有限公司等企業(yè)。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國特種石墨行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）》顯示，目前我國特種石墨上游市場有中石化、中石油、中陽新材、聯(lián)興新材料科技股份、華星石油化工集團(tuán)等企業(yè)。
三、下游行業(yè)
特種石墨深加工廠商對特種石墨材料進(jìn)行加工成型后，將產(chǎn)品銷售至冶金、化工、機(jī)械、電子、光伏、鋰電、人造金剛石、新能源、航天航空、軍事工業(yè)、核工程等終端應(yīng)用行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一。其中光伏是主要應(yīng)用領(lǐng)域，其2021年占比34.13%；其次為鋰電領(lǐng)域，占比18.32%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
1、光伏領(lǐng)域
近年來在政策引導(dǎo)和市場需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國光伏新增裝機(jī)量、累計(jì)裝機(jī)量高速增長，并連續(xù)多年位居全球首位。到目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列，可以同步參與國際競爭、并有望達(dá)到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國推動(dòng)能源變革的重要引擎。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏新增裝機(jī)容量為8741萬千瓦，產(chǎn)業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)39204萬千瓦。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
而在光伏領(lǐng)域，特種石墨主要運(yùn)用在單晶硅生長爐用石墨熱場與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場中石墨部件；光伏太陽能的快速發(fā)展將會(huì)直接帶動(dòng)特種石墨需求的持續(xù)增長。
單晶硅通常指的是硅原子以一種排列形式形成的物質(zhì)。近年來隨著我國硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。我國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量不斷增長，2020年受疫情影響，使得產(chǎn)能略有下滑，隨著疫情被有效控制，產(chǎn)能開始恢復(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)52萬噸/年，同比增長23.8%；產(chǎn)量達(dá)50.5萬噸，同比增長28.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
多晶硅是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。近年來我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國多晶硅產(chǎn)量從19.4萬噸增至50.5萬噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、鋰電領(lǐng)域
在鋰電領(lǐng)域，負(fù)極材料在鋰電池中主要是作為儲(chǔ)鋰的主體，在充放電的過程中實(shí)現(xiàn)鋰離子的嵌入和脫嵌，而特種石墨主要作為負(fù)極材料碳化燒結(jié)用的坩堝。
近年來，受益于國家大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，推行節(jié)能減排政策，我國鋰電池行業(yè)發(fā)展迅速，并且成為全球鋰電池生產(chǎn)中心。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰電池出貨量達(dá)306.5GWh，占據(jù)全球51%的市場份額。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
目前特種石墨下游市場有天合光能、通威股份、杜邦光伏、比亞迪、億緯鋰能等企業(yè)。
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