中金企信：2023年特種石墨上中下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略研究
編輯：2023-11-17 17:36:26
1、特種石墨定義與應(yīng)用：
（1）特種石墨定義與分類：炭素材料是指以碳元素為主要成分的材料的總稱，包括炭素原料和碳素制品兩大類。炭素原料是指炭素工業(yè)所使用的石油焦、針狀焦、無煙煤和天然石墨原材料；碳素制品是指炭素原料經(jīng)過加工處理得到的具有一定形狀和物化性質(zhì)的產(chǎn)品。碳素制品根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和產(chǎn)品特性可分為石墨制品類、炭制品類和炭素新材料三大類。具體如下表所示：
特種石墨材料具有高強(qiáng)度、高密度、高純度、化學(xué)穩(wěn)定性高、導(dǎo)熱和導(dǎo)電率高、耐高溫、耐輻射、潤(rùn)滑性強(qiáng)和易加工等特點(diǎn)。
特種石墨材料從材料組織結(jié)構(gòu)上可以分為中粗顆粒結(jié)構(gòu)石墨和細(xì)顆粒結(jié)構(gòu)石墨兩種，分別對(duì)應(yīng)中粗結(jié)構(gòu)石墨和細(xì)結(jié)構(gòu)石墨，中粗結(jié)構(gòu)石墨在成型方式上以振動(dòng)成型為主，細(xì)結(jié)構(gòu)顆粒石墨成型方法主要是為模壓成型和等靜壓成型。
（2）特種石墨的應(yīng)用領(lǐng)域：特種石墨材料因其優(yōu)異的綜合性能而被廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、冶金、化工、機(jī)械、電子、氫能源、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一。主要應(yīng)用領(lǐng)域如下表所示：
（3）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：特種石墨材料是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一，特種石墨行業(yè)的上游是石油焦、瀝青焦和瀝青制造業(yè)，特種石墨的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、冶金、化工、機(jī)械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一。下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展趨勢(shì)將直接影響特種石墨行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈及公司所處環(huán)節(jié)如下圖所示：
（1）上游市場(chǎng)：特種石墨的主要原材料為生石油焦、生瀝青焦、中溫瀝青和高溫瀝青等，特種石墨的生產(chǎn)是對(duì)石油化工和煤化工行業(yè)的廢渣進(jìn)行深加工再利用。
特種石墨上游主要系石油焦和瀝青焦制造業(yè)，瀝青焦、石油焦是特種石墨生產(chǎn)的原料，瀝青焦、石油焦的品質(zhì)直接影響特種石墨的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。瀝青焦、石油焦生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。
2）中游市場(chǎng)：中游市場(chǎng)主要系特種石墨材料生產(chǎn)商，通過磨粉、混捏、焙燒、浸漬和石墨化等一系列生產(chǎn)工序加工生產(chǎn)特種石墨材料。特種石墨材料生產(chǎn)商中具備一定規(guī)模、擁有一定知名度和影響力的企業(yè)相對(duì)較少，行業(yè)集中度較高。
3）下游市場(chǎng)：下游市場(chǎng)主要系特種石墨加工企業(yè)，通過直接采購(gòu)特種石墨材料進(jìn)行機(jī)加工，加工成為各種規(guī)格型號(hào)、適用于不同領(lǐng)域的石墨熱場(chǎng)、石墨匣缽、石墨坩堝、石墨盒、石墨棒等，并銷售給終端客戶。該類廠家數(shù)量較多，但整體規(guī)模較小。
4）終端應(yīng)用領(lǐng)域：特種石墨終端應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，特種石墨加工廠商將特種石墨材料生產(chǎn)成石墨制品后直接銷售至光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、冶金、化工、機(jī)械、電子等終端應(yīng)用客戶。
2、特種石墨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
（1）全球特種石墨行業(yè)基本情況：特種石墨為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的重要物料和工業(yè)材料，伴隨著全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其需求量逐年增長(zhǎng)。目前海外知名制造商主要有德國(guó)西格里、法國(guó)美爾森、英國(guó)摩根、美國(guó)步高、美國(guó)尤卡、日本東海炭素、日本東洋炭素。
（2）中國(guó)特種石墨行業(yè)基本情況：中國(guó)在特種石墨行業(yè)起步較晚，前期的發(fā)展主要是依賴進(jìn)口。近年來，隨著下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、冶金、化工、機(jī)械、電子等行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)特種石墨產(chǎn)品市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。
（3）優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析：截至目前，中國(guó)特種石墨材料生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較低，規(guī)模以上企業(yè)主要有五星新材、成都炭材、寧新新材、新成新材和公司等，數(shù)量相對(duì)較少；下游特種石墨深加工企業(yè)數(shù)量較多但規(guī)模普遍較小。
2019年、2020年和2021年銷售規(guī)模位于國(guó)內(nèi)特種石墨行業(yè)前列。2019年至2021年中國(guó)主要特種石墨企業(yè)銷售收入情況具體如下：
單位：萬元
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
（1）方大炭素新材料科技股份有限公司：方大炭素（股票代碼：600516），成立于1999年，是國(guó)內(nèi)具有代表性的碳素制造企業(yè)，主要從事石墨及炭素制品、鐵礦粉的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品有石墨電極、高爐炭磚、炭素新材料和炭素用原料；方大碳素全資子公司成都方大炭炭復(fù)合材料股份有限公司（原成都炭素有限責(zé)任公司）從事特種石墨材料及制品生產(chǎn)，其產(chǎn)品主要為等靜壓特種石墨材料及制品。
（2）五星新材科技有限公司：五星新材科技有限公司（原寶豐縣五星石墨有限公司）成立于2007年，是國(guó)內(nèi)具有代表性的特種石墨材料制造企業(yè)之一，其主要從事超細(xì)結(jié)構(gòu)等靜壓高純石墨材料和制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
（3）江西寧新新材料股份有限公司：寧新新材（股票代碼：839719），成立于2007年，主要從事細(xì)結(jié)構(gòu)模壓石墨材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，年產(chǎn)能約為1萬噸。
（4）大同新成新材料股份有限公司：新成新材（股票代碼：430493），成立于2007年8月，是一家專注于特種石墨生產(chǎn)的“高新技術(shù)企業(yè)”。公司產(chǎn)能約3.4萬噸，其中：等靜壓產(chǎn)品4,000噸，模壓產(chǎn)品1萬噸，中粗料產(chǎn)品2萬噸，是目前國(guó)內(nèi)同行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大、技術(shù)水平較高的細(xì)顆粒特種石墨生產(chǎn)企業(yè)。
（5）平頂山市博翔碳素有限公司：平頂山市博翔碳素有限公司成立于2008年，是國(guó)內(nèi)具有代表性的特種石墨材料制造企業(yè)之一，其主要從事高純石墨生產(chǎn)、加工和銷售。
（6）東洋炭素：日本東洋炭素株式會(huì)社成立于1947年，主要從事高性能碳產(chǎn)品的制造、銷售和相關(guān)加工業(yè)務(wù)，是世界上*大的等靜壓石墨的生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、冶金、有色金屬、家用電器、模具、石油、化工等行業(yè)。東洋炭素特種石墨產(chǎn)品主要為等靜壓特種石墨材料及制品。
（7）德國(guó)西格里：德國(guó)西格里集團(tuán)成立于1992年，是全球領(lǐng)先的特種石墨及復(fù)合材料制造商之一。西格里集團(tuán)擁有特種石墨及復(fù)合材料從原材料、中間體到成品部件所有階段的加工能力，其產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、航空航天、太陽能和風(fēng)能行業(yè)，以及半導(dǎo)體、LED和鋰離子電池制造等。西格里集團(tuán)還為各種化學(xué)和工業(yè)應(yīng)用開發(fā)創(chuàng)新解決方案。德國(guó)西格里特種石墨產(chǎn)品主要為等靜壓特種石墨材料及制品。
3、特種石墨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：
（1）下游行業(yè)高速發(fā)展推動(dòng)特種石墨的市場(chǎng)需求：特種石墨是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一，廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、冶金、化工、機(jī)械、電子等行業(yè)，下游終端行業(yè)發(fā)展情況具體如下：
1）光伏行業(yè)：在光伏領(lǐng)域，特種石墨主要運(yùn)用在單晶硅生長(zhǎng)爐用石墨熱場(chǎng)相關(guān)部件，光伏級(jí)單晶硅生長(zhǎng)爐是光伏級(jí)單晶硅片的核心生產(chǎn)設(shè)備，光伏太陽能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展直接帶動(dòng)特種石墨行業(yè)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。
受“碳達(dá)峰”、“碳中和”等政策的驅(qū)動(dòng)，2021年中國(guó)硅片產(chǎn)能達(dá)到約400GW，近五年來一直保持高速增長(zhǎng)。2017年至2021年中國(guó)硅片產(chǎn)能和產(chǎn)量增長(zhǎng)情況如下：
單位：GW
2017-2021年中國(guó)硅片產(chǎn)能產(chǎn)量分析
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量54.88GW，同比上升13.90%。累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到308GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量為3,259億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.10%，約占全國(guó)全年總發(fā)電量的4.00%。預(yù)計(jì)2022年光伏新增裝機(jī)量超過75GW，累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到約383GW。“十四五”期間中國(guó)光伏市場(chǎng)將迎來市場(chǎng)化建設(shè)高峰，有望進(jìn)一步加速中國(guó)能源轉(zhuǎn)型。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，具體增長(zhǎng)情形如下：
2013-2021年中國(guó)光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模及2022-2025年新增規(guī)模預(yù)測(cè)
（單位：GW）
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)單晶硅片占硅片市場(chǎng)份額從2017年的27%升至2021年的95%，2019年度硅片產(chǎn)量為134.6GW，其中單晶硅片產(chǎn)量占比提升至65%，超過多晶硅片；2020年度硅片的產(chǎn)量為161.4GW，其中單晶硅片產(chǎn)量為146GW；2021年度硅片產(chǎn)量為227GW，其中單晶硅片產(chǎn)量為214.5GW。
根據(jù)單晶硅片對(duì)等靜壓石墨需求量約為0.36噸/MW測(cè)算，2019年至2021年中國(guó)光伏行業(yè)對(duì)應(yīng)的特種石墨需求量分別為31,496噸、52,560噸、77,225噸。
2）新能源電池行業(yè)：特種石墨在鋰電行業(yè)中主要作為負(fù)極材料碳化燒結(jié)用的坩堝。負(fù)極材料在鋰電池中主要是作為儲(chǔ)鋰的主體，在充放電的過程中實(shí)現(xiàn)鋰離子的嵌入和脫嵌，伴隨鋰電行業(yè)的快速發(fā)展，特種石墨的需求顯著提升。
在全球各國(guó)加大重視可再生資源的發(fā)展背景之下，全球鋰電池市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，2021年全球鋰電池出貨量為562.4GWh，同比大幅增長(zhǎng)91.00%。中國(guó)作為全球鋰電池負(fù)極材料的主要生產(chǎn)國(guó)，受益于下游新能源汽車、3C及儲(chǔ)能等領(lǐng)域的旺盛需求，近年來負(fù)極材料產(chǎn)銷量逐年提升。2021年中國(guó)負(fù)極材料出貨量為72萬噸，同比增長(zhǎng)97.00%。隨著汽車電動(dòng)化率的快速提升，負(fù)極材料出貨量快速增長(zhǎng)，特種石墨受其影響，2019年度、2020年度和2021年度特種石墨在鋰電行業(yè)的需求量保守估計(jì)約為10,600噸、14,600噸和28,800噸。
3）鑄造行業(yè)：在鑄造行業(yè)，特種石墨是制作結(jié)晶器不可替代的材料，運(yùn)用在大規(guī)模連鑄生產(chǎn)純銅、青銅、黃銅的過程中，是結(jié)晶器中的關(guān)鍵部件。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)銅材產(chǎn)量為2,123.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.81%。
2015-2021年度中國(guó)銅材產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
根據(jù)行業(yè)慣例，按照每噸銅材約消耗特種石墨0.24kg的口徑測(cè)算，2019年度、2020年度和2021年度金屬連鑄行業(yè)對(duì)特種石墨的需求量分別約為4,841噸、4,909噸和5,096噸。
4）稀土行業(yè)：特種石墨主要用于稀土行業(yè)永磁材料燒結(jié)時(shí)使用的石墨坩堝，根據(jù)行業(yè)慣例，按照每噸永磁材料對(duì)應(yīng)消耗特種石墨約30kg的口徑測(cè)算，稀土行業(yè)對(duì)特種石墨的需求量如下表所示：
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
2019年度、2020年度和2021年度稀土行業(yè)對(duì)特種石墨的需求量分別約為5,409噸、5,886噸和6,399噸。
5）核工業(yè)領(lǐng)域：在高溫氣冷堆中，石墨是中子的慢化劑和優(yōu)良的反射劑，其自身很多優(yōu)良特性確立了它在核工業(yè)領(lǐng)域中屬于關(guān)鍵材料之一。此外，特種石墨可以用來制作熱結(jié)構(gòu)件，各向同性石墨材料用于制作石墨球、堆芯材料、電極等核石墨制品。
2019年度、2020年度和2021年度我國(guó)新增裝機(jī)容量分別為409萬千瓦、112萬千瓦和340萬千瓦，按照目前中國(guó)石島示范堆的設(shè)計(jì)方案，高溫氣冷堆每萬千瓦需使用60噸核石墨，則2019年度、2020年度和2021年度特種石墨的年新增需求量分別約為24,540噸、6,720噸和20,400噸。
（2）供不應(yīng)求的行業(yè)現(xiàn)狀推動(dòng)特種石墨發(fā)展：隨著下游光伏、新能源電池、航空航天等行業(yè)的快速發(fā)展，中上游石墨新材料的市場(chǎng)需求持續(xù)加大。而在供給端，行業(yè)內(nèi)具備一體化生產(chǎn)能力的規(guī)模以上企業(yè)相對(duì)較少，供應(yīng)產(chǎn)能不足導(dǎo)致特種石墨市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。目前特種石墨市場(chǎng)仍需通過進(jìn)口彌補(bǔ)市場(chǎng)缺口，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年從海外進(jìn)口人造石墨為2.84萬噸，較2020年增長(zhǎng)28.51%。上述情況有助于加快特種石墨材料的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，提升行業(yè)技術(shù)自主化水平，同時(shí)，供不應(yīng)求導(dǎo)致的行業(yè)缺口也為國(guó)內(nèi)特種石墨材料生產(chǎn)廠家的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)和空間。
（來源鏈接：https://oss.lcweb01.cn/jzt/08b57511-80d1-4ac7-8ca8-096fca8644c9/image/20231117/d99a8a1c25d2b7c7175d4dec6aeafe3f.jpeg2
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中金企信：2023年特種石墨上中下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略研究
編輯：2023-11-17 17:36:26
1、特種石墨定義與應(yīng)用：
（1）特種石墨定義與分類：炭素材料是指以碳元素為主要成分的材料的總稱，包括炭素原料和碳素制品兩大類。炭素原料是指炭素工業(yè)所使用的石油焦、針狀焦、無煙煤和天然石墨原材料；碳素制品是指炭素原料經(jīng)過加工處理得到的具有一定形狀和物化性質(zhì)的產(chǎn)品。碳素制品根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和產(chǎn)品特性可分為石墨制品類、炭制品類和炭素新材料三大類。具體如下表所示：
特種石墨材料具有高強(qiáng)度、高密度、高純度、化學(xué)穩(wěn)定性高、導(dǎo)熱和導(dǎo)電率高、耐高溫、耐輻射、潤(rùn)滑性強(qiáng)和易加工等特點(diǎn)。
特種石墨材料從材料組織結(jié)構(gòu)上可以分為中粗顆粒結(jié)構(gòu)石墨和細(xì)顆粒結(jié)構(gòu)石墨兩種，分別對(duì)應(yīng)中粗結(jié)構(gòu)石墨和細(xì)結(jié)構(gòu)石墨，中粗結(jié)構(gòu)石墨在成型方式上以振動(dòng)成型為主，細(xì)結(jié)構(gòu)顆粒石墨成型方法主要是為模壓成型和等靜壓成型。
（2）特種石墨的應(yīng)用領(lǐng)域：特種石墨材料因其優(yōu)異的綜合性能而被廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、冶金、化工、機(jī)械、電子、氫能源、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一。主要應(yīng)用領(lǐng)域如下表所示：
（3）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：特種石墨材料是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一，特種石墨行業(yè)的上游是石油焦、瀝青焦和瀝青制造業(yè)，特種石墨的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、冶金、化工、機(jī)械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一。下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展趨勢(shì)將直接影響特種石墨行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈及公司所處環(huán)節(jié)如下圖所示：
（1）上游市場(chǎng)：特種石墨的主要原材料為生石油焦、生瀝青焦、中溫瀝青和高溫瀝青等，特種石墨的生產(chǎn)是對(duì)石油化工和煤化工行業(yè)的廢渣進(jìn)行深加工再利用。
特種石墨上游主要系石油焦和瀝青焦制造業(yè)，瀝青焦、石油焦是特種石墨生產(chǎn)的原料，瀝青焦、石油焦的品質(zhì)直接影響特種石墨的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。瀝青焦、石油焦生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。
2）中游市場(chǎng)：中游市場(chǎng)主要系特種石墨材料生產(chǎn)商，通過磨粉、混捏、焙燒、浸漬和石墨化等一系列生產(chǎn)工序加工生產(chǎn)特種石墨材料。特種石墨材料生產(chǎn)商中具備一定規(guī)模、擁有一定知名度和影響力的企業(yè)相對(duì)較少，行業(yè)集中度較高。
3）下游市場(chǎng)：下游市場(chǎng)主要系特種石墨加工企業(yè)，通過直接采購(gòu)特種石墨材料進(jìn)行機(jī)加工，加工成為各種規(guī)格型號(hào)、適用于不同領(lǐng)域的石墨熱場(chǎng)、石墨匣缽、石墨坩堝、石墨盒、石墨棒等，并銷售給終端客戶。該類廠家數(shù)量較多，但整體規(guī)模較小。
4）終端應(yīng)用領(lǐng)域：特種石墨終端應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，特種石墨加工廠商將特種石墨材料生產(chǎn)成石墨制品后直接銷售至光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、冶金、化工、機(jī)械、電子等終端應(yīng)用客戶。
2、特種石墨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
（1）全球特種石墨行業(yè)基本情況：特種石墨為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的重要物料和工業(yè)材料，伴隨著全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其需求量逐年增長(zhǎng)。目前海外知名制造商主要有德國(guó)西格里、法國(guó)美爾森、英國(guó)摩根、美國(guó)步高、美國(guó)尤卡、日本東海炭素、日本東洋炭素。
（2）中國(guó)特種石墨行業(yè)基本情況：中國(guó)在特種石墨行業(yè)起步較晚，前期的發(fā)展主要是依賴進(jìn)口。近年來，隨著下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、冶金、化工、機(jī)械、電子等行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)特種石墨產(chǎn)品市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。
（3）優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析：截至目前，中國(guó)特種石墨材料生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較低，規(guī)模以上企業(yè)主要有五星新材、成都炭材、寧新新材、新成新材和公司等，數(shù)量相對(duì)較少；下游特種石墨深加工企業(yè)數(shù)量較多但規(guī)模普遍較小。
2019年、2020年和2021年銷售規(guī)模位于國(guó)內(nèi)特種石墨行業(yè)前列。2019年至2021年中國(guó)主要特種石墨企業(yè)銷售收入情況具體如下：
單位：萬元
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
（1）方大炭素新材料科技股份有限公司：方大炭素（股票代碼：600516），成立于1999年，是國(guó)內(nèi)具有代表性的碳素制造企業(yè)，主要從事石墨及炭素制品、鐵礦粉的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品有石墨電極、高爐炭磚、炭素新材料和炭素用原料；方大碳素全資子公司成都方大炭炭復(fù)合材料股份有限公司（原成都炭素有限責(zé)任公司）從事特種石墨材料及制品生產(chǎn)，其產(chǎn)品主要為等靜壓特種石墨材料及制品。
（2）五星新材科技有限公司：五星新材科技有限公司（原寶豐縣五星石墨有限公司）成立于2007年，是國(guó)內(nèi)具有代表性的特種石墨材料制造企業(yè)之一，其主要從事超細(xì)結(jié)構(gòu)等靜壓高純石墨材料和制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
（3）江西寧新新材料股份有限公司：寧新新材（股票代碼：839719），成立于2007年，主要從事細(xì)結(jié)構(gòu)模壓石墨材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，年產(chǎn)能約為1萬噸。
（4）大同新成新材料股份有限公司：新成新材（股票代碼：430493），成立于2007年8月，是一家專注于特種石墨生產(chǎn)的“高新技術(shù)企業(yè)”。公司產(chǎn)能約3.4萬噸，其中：等靜壓產(chǎn)品4,000噸，模壓產(chǎn)品1萬噸，中粗料產(chǎn)品2萬噸，是目前國(guó)內(nèi)同行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大、技術(shù)水平較高的細(xì)顆粒特種石墨生產(chǎn)企業(yè)。
（5）平頂山市博翔碳素有限公司：平頂山市博翔碳素有限公司成立于2008年，是國(guó)內(nèi)具有代表性的特種石墨材料制造企業(yè)之一，其主要從事高純石墨生產(chǎn)、加工和銷售。
（6）東洋炭素：日本東洋炭素株式會(huì)社成立于1947年，主要從事高性能碳產(chǎn)品的制造、銷售和相關(guān)加工業(yè)務(wù)，是世界上*大的等靜壓石墨的生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、冶金、有色金屬、家用電器、模具、石油、化工等行業(yè)。東洋炭素特種石墨產(chǎn)品主要為等靜壓特種石墨材料及制品。
（7）德國(guó)西格里：德國(guó)西格里集團(tuán)成立于1992年，是全球領(lǐng)先的特種石墨及復(fù)合材料制造商之一。西格里集團(tuán)擁有特種石墨及復(fù)合材料從原材料、中間體到成品部件所有階段的加工能力，其產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、航空航天、太陽能和風(fēng)能行業(yè)，以及半導(dǎo)體、LED和鋰離子電池制造等。西格里集團(tuán)還為各種化學(xué)和工業(yè)應(yīng)用開發(fā)創(chuàng)新解決方案。德國(guó)西格里特種石墨產(chǎn)品主要為等靜壓特種石墨材料及制品。
3、特種石墨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：
（1）下游行業(yè)高速發(fā)展推動(dòng)特種石墨的市場(chǎng)需求：特種石墨是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一，廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、冶金、化工、機(jī)械、電子等行業(yè)，下游終端行業(yè)發(fā)展情況具體如下：
1）光伏行業(yè)：在光伏領(lǐng)域，特種石墨主要運(yùn)用在單晶硅生長(zhǎng)爐用石墨熱場(chǎng)相關(guān)部件，光伏級(jí)單晶硅生長(zhǎng)爐是光伏級(jí)單晶硅片的核心生產(chǎn)設(shè)備，光伏太陽能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展直接帶動(dòng)特種石墨行業(yè)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。
受“碳達(dá)峰”、“碳中和”等政策的驅(qū)動(dòng)，2021年中國(guó)硅片產(chǎn)能達(dá)到約400GW，近五年來一直保持高速增長(zhǎng)。2017年至2021年中國(guó)硅片產(chǎn)能和產(chǎn)量增長(zhǎng)情況如下：
單位：GW
2017-2021年中國(guó)硅片產(chǎn)能產(chǎn)量分析
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量54.88GW，同比上升13.90%。累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到308GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量為3,259億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.10%，約占全國(guó)全年總發(fā)電量的4.00%。預(yù)計(jì)2022年光伏新增裝機(jī)量超過75GW，累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到約383GW?！笆奈濉逼陂g中國(guó)光伏市場(chǎng)將迎來市場(chǎng)化建設(shè)高峰，有望進(jìn)一步加速中國(guó)能源轉(zhuǎn)型。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，具體增長(zhǎng)情形如下：
2013-2021年中國(guó)光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模及2022-2025年新增規(guī)模預(yù)測(cè)
（單位：GW）
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)單晶硅片占硅片市場(chǎng)份額從2017年的27%升至2021年的95%，2019年度硅片產(chǎn)量為134.6GW，其中單晶硅片產(chǎn)量占比提升至65%，超過多晶硅片；2020年度硅片的產(chǎn)量為161.4GW，其中單晶硅片產(chǎn)量為146GW；2021年度硅片產(chǎn)量為227GW，其中單晶硅片產(chǎn)量為214.5GW。
根據(jù)單晶硅片對(duì)等靜壓石墨需求量約為0.36噸/MW測(cè)算，2019年至2021年中國(guó)光伏行業(yè)對(duì)應(yīng)的特種石墨需求量分別為31,496噸、52,560噸、77,225噸。
2）新能源電池行業(yè)：特種石墨在鋰電行業(yè)中主要作為負(fù)極材料碳化燒結(jié)用的坩堝。負(fù)極材料在鋰電池中主要是作為儲(chǔ)鋰的主體，在充放電的過程中實(shí)現(xiàn)鋰離子的嵌入和脫嵌，伴隨鋰電行業(yè)的快速發(fā)展，特種石墨的需求顯著提升。
在全球各國(guó)加大重視可再生資源的發(fā)展背景之下，全球鋰電池市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，2021年全球鋰電池出貨量為562.4GWh，同比大幅增長(zhǎng)91.00%。中國(guó)作為全球鋰電池負(fù)極材料的主要生產(chǎn)國(guó)，受益于下游新能源汽車、3C及儲(chǔ)能等領(lǐng)域的旺盛需求，近年來負(fù)極材料產(chǎn)銷量逐年提升。2021年中國(guó)負(fù)極材料出貨量為72萬噸，同比增長(zhǎng)97.00%。隨著汽車電動(dòng)化率的快速提升，負(fù)極材料出貨量快速增長(zhǎng)，特種石墨受其影響，2019年度、2020年度和2021年度特種石墨在鋰電行業(yè)的需求量保守估計(jì)約為10,600噸、14,600噸和28,800噸。
3）鑄造行業(yè)：在鑄造行業(yè)，特種石墨是制作結(jié)晶器不可替代的材料，運(yùn)用在大規(guī)模連鑄生產(chǎn)純銅、青銅、黃銅的過程中，是結(jié)晶器中的關(guān)鍵部件。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)銅材產(chǎn)量為2,123.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.81%。
2015-2021年度中國(guó)銅材產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
根據(jù)行業(yè)慣例，按照每噸銅材約消耗特種石墨0.24kg的口徑測(cè)算，2019年度、2020年度和2021年度金屬連鑄行業(yè)對(duì)特種石墨的需求量分別約為4,841噸、4,909噸和5,096噸。
4）稀土行業(yè)：特種石墨主要用于稀土行業(yè)永磁材料燒結(jié)時(shí)使用的石墨坩堝，根據(jù)行業(yè)慣例，按照每噸永磁材料對(duì)應(yīng)消耗特種石墨約30kg的口徑測(cè)算，稀土行業(yè)對(duì)特種石墨的需求量如下表所示：
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
2019年度、2020年度和2021年度稀土行業(yè)對(duì)特種石墨的需求量分別約為5,409噸、5,886噸和6,399噸。
5）核工業(yè)領(lǐng)域：在高溫氣冷堆中，石墨是中子的慢化劑和優(yōu)良的反射劑，其自身很多優(yōu)良特性確立了它在核工業(yè)領(lǐng)域中屬于關(guān)鍵材料之一。此外，特種石墨可以用來制作熱結(jié)構(gòu)件，各向同性石墨材料用于制作石墨球、堆芯材料、電極等核石墨制品。
2019年度、2020年度和2021年度我國(guó)新增裝機(jī)容量分別為409萬千瓦、112萬千瓦和340萬千瓦，按照目前中國(guó)石島示范堆的設(shè)計(jì)方案，高溫氣冷堆每萬千瓦需使用60噸核石墨，則2019年度、2020年度和2021年度特種石墨的年新增需求量分別約為24,540噸、6,720噸和20,400噸。
（2）供不應(yīng)求的行業(yè)現(xiàn)狀推動(dòng)特種石墨發(fā)展：隨著下游光伏、新能源電池、航空航天等行業(yè)的快速發(fā)展，中上游石墨新材料的市場(chǎng)需求持續(xù)加大。而在供給端，行業(yè)內(nèi)具備一體化生產(chǎn)能力的規(guī)模以上企業(yè)相對(duì)較少，供應(yīng)產(chǎn)能不足導(dǎo)致特種石墨市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。目前特種石墨市場(chǎng)仍需通過進(jìn)口彌補(bǔ)市場(chǎng)缺口，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年從海外進(jìn)口人造石墨為2.84萬噸，較2020年增長(zhǎng)28.51%。上述情況有助于加快特種石墨材料的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，提升行業(yè)技術(shù)自主化水平，同時(shí)，供不應(yīng)求導(dǎo)致的行業(yè)缺口也為國(guó)內(nèi)特種石墨材料生產(chǎn)廠家的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)和空間。
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