Mysteel：全國石墨電極2023年市場回顧及2024年展望
編輯：2024-01-06 14:18:52
一、價格回顧
2023年中國石墨電極走勢呈現(xiàn)下滑走勢，高功率及普通功率石墨電極年度持續(xù)下滑態(tài)勢，超高功率石墨電極偶爾出現(xiàn)反轉(zhuǎn)回升。年內(nèi)，1月份是石墨電極的*高點，12月進入年內(nèi)*低點。
一季度，受環(huán)保政策影響，河北、山西、河南等地區(qū)石墨電極廠家相繼接到停限產(chǎn)通知，大部分焙燒線、加工線均已停產(chǎn)，但受過年備貨影響，石墨電極開工及產(chǎn)量達到全年高點，市場供需備貨明顯，消耗一定用量，后期年后下游正常，石墨電極價格隨之下降。
二季度，隨著下游需求的日漸平穩(wěn)，以及一季度石墨電極生產(chǎn)量的足夠充足，實現(xiàn)了供大于求的狀態(tài)，石墨電極廠家出現(xiàn)部分減產(chǎn)現(xiàn)象，整體產(chǎn)量出現(xiàn)下調(diào)，中小廠家開工影響較大，大部分以少數(shù)固定客戶供應(yīng)為主，價格出現(xiàn)陸續(xù)下滑。
三季度，受環(huán)保政策影響，下游需求日趨減少，高爐及電爐開工減少，針對石墨電極消耗量愈加不及預(yù)期，大部分石墨電極廠家以消耗前期低價庫存為主，同時受到石墨電極原料價格的影響，石墨電極價格降價速度愈加強烈。
四季度，隨著下游在持續(xù)半年多的虧損狀態(tài)下，石墨電極需求量減弱愈加明顯，石墨電極原料的不斷下滑為石墨電極成本起到了一定的促進作用，同時已到年終，石墨電極企業(yè)為加快資金回籠，進入惡性競爭，大打價格戰(zhàn)，快速將價格拉至低谷，跌破成本線，無利不商，導(dǎo)致市場上的石墨電*質(zhì)魚龍混雜。
綜合來看，2023年中國石墨電極市場整體偏弱，一方面原材料價格推動石墨電極成本下降，且同比下降增幅較大；另一方面，高爐、電爐鋼廠開工及利潤同比大幅降低，有效抑制了石墨電極價格的上漲。成本及需求下跌，導(dǎo)致石墨電極供應(yīng)“滑坡”，進而演繹了2023年石墨電極整年的價格下滑。
二、原料市場回顧
回顧國內(nèi)石墨電極原料市場，三大主要原料整體趨強發(fā)展。
針狀焦：繼2022年第四季度一個小幅度提漲之后，2023年一直是下降趨勢，一方面目前針狀焦企業(yè)開工尚可，廠家?guī)齑嫦倪M度慢，呈現(xiàn)利空局面，另一方面煤系針狀焦原料煤瀝青價格下降，成本面支撐乏力；同時下游負(fù)極材料市場有所乏力，前期低價原料庫存消耗緩慢，即時需求小幅下降。
石油焦：2023年石墨電極行業(yè)表現(xiàn)出疲軟態(tài)勢，對石油焦需求大幅下降，疊加負(fù)極行業(yè)需求不及，導(dǎo)致整體的石油焦行業(yè)需求下降，經(jīng)濟疲軟在2023年第一季度末開始對石油焦的影響逐步增加。
煤瀝青：從2023年河北市場煤瀝青的走勢發(fā)現(xiàn)，疫情緩解，煤焦油深加工總體體量上升，疊加下游整體需求不佳因素影響，致使煤瀝青價格開始走低。
看2023年利潤走勢，在市場價的情況下，利潤再次表現(xiàn)出了負(fù)增長，可見石墨電極廠家盈利太悲觀，長期的利潤虧損不太現(xiàn)實，極大程度地導(dǎo)致了石墨電極行業(yè)不正當(dāng)發(fā)展，也迅速將石墨電極市場拉入了發(fā)展低谷期。
三、中國石墨電極進出口回顧
（1）中國石墨電極進口
2023年，石墨電極進口量1170.474噸，較2022年下上升92.81% ，受國內(nèi)外疫情緩解放開影響，促使各國進出口貿(mào)易的增加，導(dǎo)致石墨電極進口量得以提升。
（2）中國石墨電極出口
2023年中國石墨電極出口總量33.05萬噸，較2022年下降1.14萬噸，同比下調(diào)3.34%。2023年疫情放開，受中國石墨電極市場整體庫存偏高影響，石墨電極市場競爭較為激烈，導(dǎo)致石墨電極價格持續(xù)下行，但同時因國內(nèi)外下游高爐及電弧爐開工及產(chǎn)能利用率有所下滑，導(dǎo)致石墨電極需求有所緩解，出口量再次降低。
2023年1-10月中國石墨電極出口較多的國家為韓國、俄羅斯、塔吉克斯坦。其中韓國出口量28268.308噸，占1-10月出口總量的10.28%，俄羅斯出口量28159.137噸，占1-10月出口總量的10.24%，塔吉克斯坦出口量15463.615噸，占1-10月出口總量的5.62%。出口前十的國家，占1-10月出口總量的53.98%。國內(nèi)石墨電極企業(yè)出口量同比減少，整體不樂觀。
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四、2023年中國石墨電極市場行情展望
原料成本
中國針狀焦產(chǎn)量繼續(xù)增長，2023年達到110萬噸，年同比增加18.28%。石油焦方面，2023年隨著海運速度恢復(fù)正常，進口石油焦數(shù)量增加，2023年下半年國內(nèi)石油焦需求量較上半年或有增加，實際需求量未達預(yù)期，總體看來看石油焦走勢預(yù)期并不樂觀。所以對于石墨電極用量*大的兩個原料2024年的走勢并不明朗，成本對石墨電極的影響成主要因素。
市場供應(yīng)
1-2月期間，主流石墨電極企業(yè)多保持正常生產(chǎn)狀態(tài)，中小型企業(yè)基本停產(chǎn)，市場開工下調(diào)且維持低位，3月份之后石墨電極市場整體現(xiàn)開工不及預(yù)期。國外市場需求低位，新年庫存儲備意愿并不強烈，石墨電極企業(yè)庫存累庫，雖然部分企業(yè)為加速資金回籠降價銷售，但是下游需求回升并不明顯，且加速了市場惡意競爭。
市場需求
中國石墨電極市場需求面主要體現(xiàn)在鋼鐵市場、出口市場。1-2月鋼鐵市場開工低位，主流鋼廠石墨電極有前期備貨的庫存，電爐鋼廠開工欠佳，鋼廠整體采購意愿不強，短期內(nèi)下游需求平淡對石墨電極市場影響不大。
行業(yè)政策
伴隨著國內(nèi)電爐煉鋼產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，對石墨電極剛需勢必呈增長態(tài)勢。隨著勞動效率高、綜合成本低的大容量超高功率電弧爐的日趨增多，對電弧爐用石墨電極的*大允許電流也提出了更高的要求。電弧爐用石墨電極*大允許電流與石墨電極的直徑成正相關(guān)。因此為滿足超高功率電弧爐的使用工況，發(fā)展大直徑的石墨電極勢在必行。
國外貿(mào)易保護主義政策放寬，我國石墨電極目前主要出口到亞歐非等地，全球經(jīng)濟陸續(xù)恢復(fù)，可促進我國石墨電極的出口。
市場情緒
從目前國內(nèi)鋼市的發(fā)展來看，市場上石墨電極廠家生產(chǎn)情緒較為悲觀。部分業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，石墨電極市場需求面或?qū)⒕S持，鋼廠備貨不及往年，鋼廠或處于正常采購頻率；4月左右，對石墨電極需求回升，二季度石墨電極或達到高位，供需兩旺，由于短期內(nèi)供需錯配，價格戰(zhàn)也將會更加激烈。三四季度，國內(nèi)石墨電極電極市場或高位走低。2024年國內(nèi)石墨電極走勢或與2023年有相似之處。
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編輯：2024-01-06 14:18:52
一、價格回顧
2023年中國石墨電極走勢呈現(xiàn)下滑走勢，高功率及普通功率石墨電極年度持續(xù)下滑態(tài)勢，超高功率石墨電極偶爾出現(xiàn)反轉(zhuǎn)回升。年內(nèi)，1月份是石墨電極的*高點，12月進入年內(nèi)*低點。
一季度，受環(huán)保政策影響，河北、山西、河南等地區(qū)石墨電極廠家相繼接到停限產(chǎn)通知，大部分焙燒線、加工線均已停產(chǎn)，但受過年備貨影響，石墨電極開工及產(chǎn)量達到全年高點，市場供需備貨明顯，消耗一定用量，后期年后下游正常，石墨電極價格隨之下降。
二季度，隨著下游需求的日漸平穩(wěn)，以及一季度石墨電極生產(chǎn)量的足夠充足，實現(xiàn)了供大于求的狀態(tài)，石墨電極廠家出現(xiàn)部分減產(chǎn)現(xiàn)象，整體產(chǎn)量出現(xiàn)下調(diào)，中小廠家開工影響較大，大部分以少數(shù)固定客戶供應(yīng)為主，價格出現(xiàn)陸續(xù)下滑。
三季度，受環(huán)保政策影響，下游需求日趨減少，高爐及電爐開工減少，針對石墨電極消耗量愈加不及預(yù)期，大部分石墨電極廠家以消耗前期低價庫存為主，同時受到石墨電極原料價格的影響，石墨電極價格降價速度愈加強烈。
四季度，隨著下游在持續(xù)半年多的虧損狀態(tài)下，石墨電極需求量減弱愈加明顯，石墨電極原料的不斷下滑為石墨電極成本起到了一定的促進作用，同時已到年終，石墨電極企業(yè)為加快資金回籠，進入惡性競爭，大打價格戰(zhàn)，快速將價格拉至低谷，跌破成本線，無利不商，導(dǎo)致市場上的石墨電*質(zhì)魚龍混雜。
綜合來看，2023年中國石墨電極市場整體偏弱，一方面原材料價格推動石墨電極成本下降，且同比下降增幅較大；另一方面，高爐、電爐鋼廠開工及利潤同比大幅降低，有效抑制了石墨電極價格的上漲。成本及需求下跌，導(dǎo)致石墨電極供應(yīng)“滑坡”，進而演繹了2023年石墨電極整年的價格下滑。
二、原料市場回顧
回顧國內(nèi)石墨電極原料市場，三大主要原料整體趨強發(fā)展。
針狀焦：繼2022年第四季度一個小幅度提漲之后，2023年一直是下降趨勢，一方面目前針狀焦企業(yè)開工尚可，廠家?guī)齑嫦倪M度慢，呈現(xiàn)利空局面，另一方面煤系針狀焦原料煤瀝青價格下降，成本面支撐乏力；同時下游負(fù)極材料市場有所乏力，前期低價原料庫存消耗緩慢，即時需求小幅下降。
石油焦：2023年石墨電極行業(yè)表現(xiàn)出疲軟態(tài)勢，對石油焦需求大幅下降，疊加負(fù)極行業(yè)需求不及，導(dǎo)致整體的石油焦行業(yè)需求下降，經(jīng)濟疲軟在2023年第一季度末開始對石油焦的影響逐步增加。
煤瀝青：從2023年河北市場煤瀝青的走勢發(fā)現(xiàn)，疫情緩解，煤焦油深加工總體體量上升，疊加下游整體需求不佳因素影響，致使煤瀝青價格開始走低。
看2023年利潤走勢，在市場價的情況下，利潤再次表現(xiàn)出了負(fù)增長，可見石墨電極廠家盈利太悲觀，長期的利潤虧損不太現(xiàn)實，極大程度地導(dǎo)致了石墨電極行業(yè)不正當(dāng)發(fā)展，也迅速將石墨電極市場拉入了發(fā)展低谷期。
三、中國石墨電極進出口回顧
（1）中國石墨電極進口
2023年，石墨電極進口量1170.474噸，較2022年下上升92.81% ，受國內(nèi)外疫情緩解放開影響，促使各國進出口貿(mào)易的增加，導(dǎo)致石墨電極進口量得以提升。
（2）中國石墨電極出口
2023年中國石墨電極出口總量33.05萬噸，較2022年下降1.14萬噸，同比下調(diào)3.34%。2023年疫情放開，受中國石墨電極市場整體庫存偏高影響，石墨電極市場競爭較為激烈，導(dǎo)致石墨電極價格持續(xù)下行，但同時因國內(nèi)外下游高爐及電弧爐開工及產(chǎn)能利用率有所下滑，導(dǎo)致石墨電極需求有所緩解，出口量再次降低。
2023年1-10月中國石墨電極出口較多的國家為韓國、俄羅斯、塔吉克斯坦。其中韓國出口量28268.308噸，占1-10月出口總量的10.28%，俄羅斯出口量28159.137噸，占1-10月出口總量的10.24%，塔吉克斯坦出口量15463.615噸，占1-10月出口總量的5.62%。出口前十的國家，占1-10月出口總量的53.98%。國內(nèi)石墨電極企業(yè)出口量同比減少，整體不樂觀。
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四、2023年中國石墨電極市場行情展望
原料成本
中國針狀焦產(chǎn)量繼續(xù)增長，2023年達到110萬噸，年同比增加18.28%。石油焦方面，2023年隨著海運速度恢復(fù)正常，進口石油焦數(shù)量增加，2023年下半年國內(nèi)石油焦需求量較上半年或有增加，實際需求量未達預(yù)期，總體看來看石油焦走勢預(yù)期并不樂觀。所以對于石墨電極用量*大的兩個原料2024年的走勢并不明朗，成本對石墨電極的影響成主要因素。
市場供應(yīng)
1-2月期間，主流石墨電極企業(yè)多保持正常生產(chǎn)狀態(tài)，中小型企業(yè)基本停產(chǎn)，市場開工下調(diào)且維持低位，3月份之后石墨電極市場整體現(xiàn)開工不及預(yù)期。國外市場需求低位，新年庫存儲備意愿并不強烈，石墨電極企業(yè)庫存累庫，雖然部分企業(yè)為加速資金回籠降價銷售，但是下游需求回升并不明顯，且加速了市場惡意競爭。
市場需求
中國石墨電極市場需求面主要體現(xiàn)在鋼鐵市場、出口市場。1-2月鋼鐵市場開工低位，主流鋼廠石墨電極有前期備貨的庫存，電爐鋼廠開工欠佳，鋼廠整體采購意愿不強，短期內(nèi)下游需求平淡對石墨電極市場影響不大。
行業(yè)政策
伴隨著國內(nèi)電爐煉鋼產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，對石墨電極剛需勢必呈增長態(tài)勢。隨著勞動效率高、綜合成本低的大容量超高功率電弧爐的日趨增多，對電弧爐用石墨電極的*大允許電流也提出了更高的要求。電弧爐用石墨電極*大允許電流與石墨電極的直徑成正相關(guān)。因此為滿足超高功率電弧爐的使用工況，發(fā)展大直徑的石墨電極勢在必行。
國外貿(mào)易保護主義政策放寬，我國石墨電極目前主要出口到亞歐非等地，全球經(jīng)濟陸續(xù)恢復(fù)，可促進我國石墨電極的出口。
市場情緒
從目前國內(nèi)鋼市的發(fā)展來看，市場上石墨電極廠家生產(chǎn)情緒較為悲觀。部分業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，石墨電極市場需求面或?qū)⒕S持，鋼廠備貨不及往年，鋼廠或處于正常采購頻率；4月左右，對石墨電極需求回升，二季度石墨電極或達到高位，供需兩旺，由于短期內(nèi)供需錯配，價格戰(zhàn)也將會更加激烈。三四季度，國內(nèi)石墨電極電極市場或高位走低。2024年國內(nèi)石墨電極走勢或與2023年有相似之處。
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