預(yù)測：負(fù)極產(chǎn)業(yè)石墨化代加工企業(yè)市場份額將低于30%
編輯：2024-01-06 14:37:23
當(dāng)前負(fù)極投產(chǎn)企業(yè)超90家，行業(yè)產(chǎn)能逼近400萬噸，整個(gè)行業(yè)平均產(chǎn)能利用率低不足50%。多數(shù)企業(yè)面臨著投產(chǎn)即停產(chǎn)，產(chǎn)能難以消納。預(yù)計(jì)2024年，負(fù)極中小企業(yè)將面臨：負(fù)極材料價(jià)格進(jìn)一步下探，主流人造石墨340mAh/g的產(chǎn)品將低于1.6萬元/噸；停產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)難，運(yùn)營成本高；少量的客戶訂單將被市場“分割”；上游負(fù)極供應(yīng)商回款周期拉長，回款風(fēng)險(xiǎn)上升。盡管產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、行業(yè)進(jìn)入洗牌期，但負(fù)極材料市場仍具增長空間。預(yù)計(jì)2030年我國負(fù)極材料出貨量有望達(dá)到580萬噸，其中人造石墨仍為市場主流，出貨量超470萬噸。
當(dāng)前負(fù)極材料行業(yè)CR6集中度為78%，月出貨超千噸級(jí)負(fù)極企業(yè)不到15家，占據(jù)整個(gè)行業(yè)超80%市場份額，而剩余超80家企業(yè)將“搶奪”剩余約20%市場。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前負(fù)極投產(chǎn)企業(yè)超90家，行業(yè)產(chǎn)能逼近400萬噸，整個(gè)行業(yè)平均產(chǎn)能利用率低不足50%。多數(shù)企業(yè)面臨著投產(chǎn)即停產(chǎn)，產(chǎn)能難以消納。從產(chǎn)能利用率看，行業(yè)產(chǎn)能呈“首尾”分化狀態(tài)。TOP6企業(yè)總產(chǎn)能利用率超70%，而7名及以后企業(yè)平均總產(chǎn)能利用率不足30%。預(yù)計(jì)2024年，負(fù)極中小企業(yè)將面臨：
（1）負(fù)極材料價(jià)格進(jìn)一步下探。主流人造石墨340mAh/g的產(chǎn)品將低于1.6萬元/噸;
（2）停產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)難;運(yùn)營成本高。受產(chǎn)能利用率低影響，超95%中小企業(yè)的設(shè)備折舊成本是頭部企業(yè)3倍以上;
（3）少量的客戶訂單將被市場“分割”;
（4）上游負(fù)極供應(yīng)商回款周期拉長，回款風(fēng)險(xiǎn)上升。
GGII認(rèn)為，在行業(yè)過剩，巨頭擠壓下，中小企業(yè)生存需要尋找“求同存異”，通過產(chǎn)品差異化，市場定位細(xì)分化、原料針對(duì)化開發(fā)等措施，形成企業(yè)錯(cuò)位競爭。盡管產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、行業(yè)進(jìn)入洗牌期，但負(fù)極材料市場仍具增長空間。預(yù)計(jì)2030年我國負(fù)極材料出貨量有望達(dá)到580萬噸，其中人造石墨仍為市場主流，出貨量超470萬噸。
預(yù)計(jì)2024年我國石墨化產(chǎn)能將破350萬噸/年，較2022年初增長超3倍。長期“內(nèi)卷”下，極致降本已成未來2-3年石墨化及下游負(fù)極企業(yè)核心競爭力。受此影響，行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)以下現(xiàn)象：
1） 石墨化自配率或超70%。非一體化石墨化項(xiàng)目產(chǎn)生包裝，運(yùn)輸?shù)瘸杀?，為降本，一體化或石墨化代加工臨近配套（＜500公里）占比將超90%。
國內(nèi)部分負(fù)極材料一體化項(xiàng)目
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理，2023年12月
2）當(dāng)前仍有多家坩堝爐生產(chǎn)＜350mAh/g的人造石墨產(chǎn)品，使企業(yè)具備接單的靈活性。2024年石墨化將向?qū)I(yè)分化發(fā)展，坩堝爐主要配套350mAh/g及以上人造石墨產(chǎn)品，廂式爐主要配套340、345mAh/g人造石墨產(chǎn)品；
3）未來2年，石墨化代加工價(jià)格峰值或?qū)⒃?-1.2萬元/噸，3年后連續(xù)式爐應(yīng)用占比將超30%，有望帶動(dòng)石墨化代加工均價(jià)進(jìn)一步下滑超15%。
3年后第三方石墨化代加工企業(yè)市場份額將不足30%，多數(shù)企業(yè)面臨被淘汰出局或被兼并，能生存下來企業(yè)將具有以下特征：
1）具備中/高硫焦石墨化代加工能力；
2）臨近大客戶，大型負(fù)極（有訂單消納）生產(chǎn)基地配套；
3）獲得較同行更為低廉電價(jià)（如電價(jià)優(yōu)惠，自發(fā)電等）的項(xiàng)目。
（來源鏈接：https://www.sohu.com/a/746718192_121123888）
服務(wù)熱線：0359-5668082
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預(yù)測：負(fù)極產(chǎn)業(yè)石墨化代加工企業(yè)市場份額將低于30%
編輯：2024-01-06 14:37:23
當(dāng)前負(fù)極投產(chǎn)企業(yè)超90家，行業(yè)產(chǎn)能逼近400萬噸，整個(gè)行業(yè)平均產(chǎn)能利用率低不足50%。多數(shù)企業(yè)面臨著投產(chǎn)即停產(chǎn)，產(chǎn)能難以消納。預(yù)計(jì)2024年，負(fù)極中小企業(yè)將面臨：負(fù)極材料價(jià)格進(jìn)一步下探，主流人造石墨340mAh/g的產(chǎn)品將低于1.6萬元/噸；停產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)難，運(yùn)營成本高；少量的客戶訂單將被市場“分割”；上游負(fù)極供應(yīng)商回款周期拉長，回款風(fēng)險(xiǎn)上升。盡管產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、行業(yè)進(jìn)入洗牌期，但負(fù)極材料市場仍具增長空間。預(yù)計(jì)2030年我國負(fù)極材料出貨量有望達(dá)到580萬噸，其中人造石墨仍為市場主流，出貨量超470萬噸。
當(dāng)前負(fù)極材料行業(yè)CR6集中度為78%，月出貨超千噸級(jí)負(fù)極企業(yè)不到15家，占據(jù)整個(gè)行業(yè)超80%市場份額，而剩余超80家企業(yè)將“搶奪”剩余約20%市場。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前負(fù)極投產(chǎn)企業(yè)超90家，行業(yè)產(chǎn)能逼近400萬噸，整個(gè)行業(yè)平均產(chǎn)能利用率低不足50%。多數(shù)企業(yè)面臨著投產(chǎn)即停產(chǎn)，產(chǎn)能難以消納。從產(chǎn)能利用率看，行業(yè)產(chǎn)能呈“首尾”分化狀態(tài)。TOP6企業(yè)總產(chǎn)能利用率超70%，而7名及以后企業(yè)平均總產(chǎn)能利用率不足30%。預(yù)計(jì)2024年，負(fù)極中小企業(yè)將面臨：
（1）負(fù)極材料價(jià)格進(jìn)一步下探。主流人造石墨340mAh/g的產(chǎn)品將低于1.6萬元/噸;
（2）停產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)難;運(yùn)營成本高。受產(chǎn)能利用率低影響，超95%中小企業(yè)的設(shè)備折舊成本是頭部企業(yè)3倍以上;
（3）少量的客戶訂單將被市場“分割”;
（4）上游負(fù)極供應(yīng)商回款周期拉長，回款風(fēng)險(xiǎn)上升。
GGII認(rèn)為，在行業(yè)過剩，巨頭擠壓下，中小企業(yè)生存需要尋找“求同存異”，通過產(chǎn)品差異化，市場定位細(xì)分化、原料針對(duì)化開發(fā)等措施，形成企業(yè)錯(cuò)位競爭。盡管產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、行業(yè)進(jìn)入洗牌期，但負(fù)極材料市場仍具增長空間。預(yù)計(jì)2030年我國負(fù)極材料出貨量有望達(dá)到580萬噸，其中人造石墨仍為市場主流，出貨量超470萬噸。
預(yù)計(jì)2024年我國石墨化產(chǎn)能將破350萬噸/年，較2022年初增長超3倍。長期“內(nèi)卷”下，極致降本已成未來2-3年石墨化及下游負(fù)極企業(yè)核心競爭力。受此影響，行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)以下現(xiàn)象：
1） 石墨化自配率或超70%。非一體化石墨化項(xiàng)目產(chǎn)生包裝，運(yùn)輸?shù)瘸杀?，為降本，一體化或石墨化代加工臨近配套（＜500公里）占比將超90%。
國內(nèi)部分負(fù)極材料一體化項(xiàng)目
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理，2023年12月
2）當(dāng)前仍有多家坩堝爐生產(chǎn)＜350mAh/g的人造石墨產(chǎn)品，使企業(yè)具備接單的靈活性。2024年石墨化將向?qū)I(yè)分化發(fā)展，坩堝爐主要配套350mAh/g及以上人造石墨產(chǎn)品，廂式爐主要配套340、345mAh/g人造石墨產(chǎn)品；
3）未來2年，石墨化代加工價(jià)格峰值或?qū)⒃?-1.2萬元/噸，3年后連續(xù)式爐應(yīng)用占比將超30%，有望帶動(dòng)石墨化代加工均價(jià)進(jìn)一步下滑超15%。
3年后第三方石墨化代加工企業(yè)市場份額將不足30%，多數(shù)企業(yè)面臨被淘汰出局或被兼并，能生存下來企業(yè)將具有以下特征：
1）具備中/高硫焦石墨化代加工能力；
2）臨近大客戶，大型負(fù)極（有訂單消納）生產(chǎn)基地配套；
3）獲得較同行更為低廉電價(jià)（如電價(jià)優(yōu)惠，自發(fā)電等）的項(xiàng)目。
（來源鏈接：https://www.sohu.com/a/746718192_121123888）
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